SCBX สุดแกร่ง! นักลงทุนทุกกลุ่มตอบรับหุ้นกู้ทะลุเป้า มูลค่ารวม 50,000 ล้านบาท สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ในรุ่นที่จัดจำหน่ายแก่บุคคลธรรมดาผ่านช่องทางดิจิทัล 100% ขนาดใหญ่สุดในไทย เน้นเข้าถึงผู้ลงทุนรายย่อยเกือบ 20,000 ราย
SCBX สุดแกร่ง! นักลงทุนทุกกลุ่มตอบรับหุ้นกู้ทะลุเป้า มูลค่ารวม 50,000 ล้านบาท สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ในรุ่นที่จัดจำหน่ายแก่บุคคลธรรมดาผ่านช่องทางดิจิทัล 100% ขนาดใหญ่สุดในไทย เน้นเข้าถึงผู้ลงทุนรายย่อยเกือบ 20,000 ราย
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX ประกาศความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรก จำนวน 6 ชุด มูลค่ารวม 50,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรุ่น PO ที่เสนอขายแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป มียอดจองซื้อเต็มวงเงิน 15,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว และเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการลงทุนที่มีผลตอบแทนดี ความเสี่ยงต่ำ บริษัทฯ จึงได้เพิ่มหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe) อีก 10,000 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าเสนอขายทั้งสิ้น 25,000 ล้านบาท ส่งผลให้หุ้นกู้ SCBX เป็นหุ้นกู้ที่เสนอขายบุคคลธรรมดาผ่านช่องทางดิจิทัลแบบ 100% ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX
กล่าวว่า “บริษัทฯ ขอขอบคุณนักลงทุนทุกกลุ่มทั้งผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน ตลอดจนผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เชื่อมั่นในศักยภาพและความมุ่งมั่นของ SCBX ในการสร้างการเติบโตธุรกิจ โดยได้มอบความไว้วางใจในการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่เสนอขายเป็นครั้งแรก มูลค่ารวม 50,000 ล้านบาท ซึ่งในการเสนอขายหุ้นกู้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา เราได้เน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการจองซื้อและฝากแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ ครบจบในที่เดียวผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้สามารถส่งมอบผลตอบแทนที่ดีขึ้นไปยังผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา บริษัทฯ ยืนยันเจตนารมณ์ในการสร้างโอกาสการลงทุนที่มั่นคงให้แก่ประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึง จึงได้นำหุ้นกู้ที่สำรองไว้ (Greenshoe) มาเสนอขายเพิ่มเติมจำนวน 10,000 ล้านบาท รวมมูลค่าการเสนอขายรุ่น PO ทั้งสิ้น 25,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ความสำเร็จดังกล่าวยังแสดงถึงศักยภาพของกลุ่มฯ ในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขนาดใหญ่สุดของตลาดที่มีผู้จัดจำหน่ายรายเดียว ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์”
“ความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ SCBX ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม SCBX แม้สภาพเศรษฐกิจทั่วโลกจะมีความผันผวนก็ตาม โดยเราจะนำเงินทุนที่ระดมได้ในครั้งนี้ไปใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดตามแผนงานที่กำหนด เพื่อสร้างการเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่ากิจการของกลุ่มในระยะยาวตามแผนยุทธศาสตร์ ‘ยานแม่’ ที่จะนำพากลุ่ม SCBX เดินหน้าสู่การเป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีการเงินชั้นนำในระดับภูมิภาค” นายอาทิตย์ กล่าวทิ้งท้าย
หุ้นกู้ SCBX ได้รับการจดทะเบียนชื่อ ไม่มีหลักทรัพย์ค้ําประกัน โดยมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หกชุดมีดังนี้:
- ชุดที่ 1 เสนอขายหุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.10% ต่อปี มูลค่า 25,000 ล้านบาท
- ชุดที่ 2 หุ้นกู้อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.61% ต่อปี มูลค่า 7.8 พันล้านบาท
- ชุดที่ 3 หุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.74% ต่อปี มูลค่า 5.5 พันล้านบาท
- ชุดที่ 4 หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2. 91% ต่อปี มูลค่า 6.7 พันล้านบาท
- ชุดที่ 5 หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.48% ต่อปี มูลค่า 2,000 ล้านบาท
- ชุดที่ 6 หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.71% ต่อปี มูลค่า 3,000 ล้านบาท
หุ้นกู้ชุดที่ 2 ถึง 6 เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและนักลงทุนที่มีมูลค่าสุทธิสูง (ไม่รวมผู้ลงทุนสถาบันและนักลงทุนที่มีมูลค่าสุทธิสูงซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา)
แสดงความคิดเห็น